近年來(lái)，國內光纖光纜的鋪設已經(jīng)完成大半，2021年互聯(lián)網(wǎng)普及率已達到73%，截至2022年6月,互聯(lián)網(wǎng)普及率達74.4%。雖然在國家5G、以及千兆網(wǎng)絡(luò )建設下，市場(chǎng)需求仍在增長(cháng)，但復合增長(cháng)率正逐步放緩。2022年，全球光通信市場(chǎng)因5G、云計算、數據中心、FTTH等多行業(yè)應用驅動(dòng)，帶動(dòng)區域光纖光纜需求實(shí)現持續增長(cháng)，歐洲、南亞、東盟、拉美等地區新興市場(chǎng)的光纖光纜需求增速預計達到5%以上。

2021年3月，工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò )協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計劃》提出要擴大千兆光網(wǎng)的覆蓋范圍，加快推進(jìn)5G獨立組網(wǎng)規模部署，深入推進(jìn)農村網(wǎng)絡(luò )基礎設施建設升級，深化電信基礎設施共建共享。到2021年底，全國建成20個(gè)以上千兆城市，到2023年底，全國建成100個(gè)以上千兆城市，實(shí)現城市家庭千兆光網(wǎng)覆蓋率超過(guò)80%，每萬(wàn)人擁有5G基站數超過(guò)12個(gè)。2022年上半年國務(wù)院又發(fā)布了《“十四五”數字經(jīng)濟發(fā)展規劃》和《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見(jiàn)》，多條政策協(xié)同推進(jìn)千兆網(wǎng)絡(luò )和5G網(wǎng)絡(luò )基礎設施建設，光纖光纜行業(yè)的發(fā)展迎來(lái)新的浪潮。

2023年光纖光纜行業(yè)發(fā)展前景

光纖行業(yè)具有較強的周期性，行業(yè)發(fā)展與電信運營(yíng)商的投資力度高度正相關(guān)。2000年光通信泡沫破滅后，行業(yè)陷入10年低谷，2010年隨著(zhù)“寬帶中國戰略”實(shí)施以及3G、4G接連建設，光纖行業(yè)迎來(lái)了黃金十年，長(cháng)飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信等廠(chǎng)商成長(cháng)為全球頂級玩家。

但2019年開(kāi)始，光纖行業(yè)隨著(zhù)寬帶和4G建設進(jìn)入尾聲，產(chǎn)能釋放與需求不足共振，光纖價(jià)格快速跳水。2020年運營(yíng)商集采光纖，價(jià)格相比前幾年先半價(jià)再八折，導致一些光纖光纜廠(chǎng)商經(jīng)營(yíng)陷入困難，龍頭企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)也大受影響。直到2021年第四季度，隨著(zhù)中國移動(dòng)普通光纜集采量?jì)r(jià)齊升，行業(yè)生態(tài)開(kāi)始修復，供需關(guān)系逐漸改善。

市場(chǎng)研究機構CRU的報告顯示，運營(yíng)商2021~2022年度采購周期內，宣布的采購總量相比前次集采提升約 17%，反映出行業(yè)下行周期結束后的需求回升。僅從行業(yè)領(lǐng)頭羊長(cháng)飛光纖的半年報、第三季度財報就可能看出，其在克服了原材料快速上漲等負面影響后，業(yè)績(jì)出現了顯著(zhù)反彈。亨通光電、中天科技等產(chǎn)業(yè)多元化的廠(chǎng)商，其業(yè)績(jì)表現來(lái)源于多方面，光纖行業(yè)的復蘇也是重要的一方面。

復蘇既來(lái)自5G的適度超前投資，也來(lái)自千兆寬帶的升級換代等數字新基建。根據2021年工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò )協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計劃》(2021年-2023年)，到2023年底，千兆光纖網(wǎng)絡(luò )具備覆蓋4億戶(hù)家庭的能力，千兆寬帶用戶(hù)突破3000萬(wàn)戶(hù)。實(shí)際上截止2022年11月末，千兆寬帶用戶(hù)已超8700萬(wàn)戶(hù)!這一數字的背后，是網(wǎng)絡(luò )能力的快速提升，是數字基礎設施的深度部署。

根據中研普華研究院《2023-2027年中國光纖光纜行業(yè)全景調研與發(fā)展戰略研究咨詢(xún)報告》顯示：

隨著(zhù)光纖光纜行業(yè)競爭的不斷加劇，大型光纖光纜企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內優(yōu)秀的光纖光纜生產(chǎn)企業(yè)愈來(lái)愈重視對行業(yè)市場(chǎng)的研究，特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶(hù)需求趨勢變化的深入研究。正因為如此，一大批國內優(yōu)秀的光纖光纜品牌迅速崛起，逐漸成為光纖光纜行業(yè)中的翹楚。

我國光纖光纜最具競爭力企業(yè)

光纖光纜是我國通信行業(yè)重要的基礎設施，根據ODC論壇《2021年全球光纖光纜最具競爭力企業(yè)10強》榜單公示，我國有長(cháng)飛、亨通、烽火、中天、富通共五家企業(yè)上榜。從2021年中國移動(dòng)普通光纜集采數據來(lái)看，除去參股、控股以及合作的企業(yè)，這五家企業(yè)占據了70%的份額。

五大企業(yè)在市場(chǎng)中占據主導地位，同時(shí)由于行業(yè)的特性，未來(lái)的競爭格局會(huì )更加穩定，光纖光纜行業(yè)正逐步邁入寡頭競爭時(shí)代。

光纖光纜需求持續數年的高速增長(cháng)，造成主要供應商紛紛計劃繼續擴張產(chǎn)能，如果出現超預期擴產(chǎn)，可能導致供給過(guò)剩。面臨5G建設，運營(yíng)商資本開(kāi)支壓力較大，可能導致需求下滑。波分復用技術(shù)的發(fā)展和相關(guān)光通信設備的降價(jià)，可以進(jìn)一步提升單位光纖傳輸容量，從而可使用較少光纖光纜滿(mǎn)足流量傳輸需求。隨著(zhù)國家全球網(wǎng)絡(luò )建設和數字經(jīng)濟的發(fā)展，5G網(wǎng)絡(luò )的建設和千兆光纖的升級換代等推動(dòng)了市場(chǎng)需求的持續增長(cháng)，光纜線(xiàn)路總長(cháng)度也在穩步增加。截至2022年6月底，全國光纜線(xiàn)路總長(cháng)度達到5791萬(wàn)公里，同比增長(cháng)8.2%，比2021年末凈增303萬(wàn)公里。

中國光纖廠(chǎng)商國際化之路已經(jīng)走了多年，并在最近幾年隨著(zhù)國際化后的本土化，已在海外與國際對手同臺競爭，且競爭力越來(lái)越強、影響力越來(lái)越強。例如，長(cháng)飛光纖2022年上半年海外營(yíng)收同比大增53.12%，占公司總收入的比例提升至34.20%。亨通光電、烽火通信、中天科技也強調，海外需求的增長(cháng)是推動(dòng)公司業(yè)績(jì)增長(cháng)的重要原因之一。

2022年，隨著(zhù)中國光模塊供應商的全球市場(chǎng)份額占比超過(guò)50%，中國光通信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規模全面超越“外國”。其中光纖行業(yè)已經(jīng)不存在明顯技術(shù)弱項，在某些細分技術(shù)方面處于優(yōu)勢地位。中國光纖廠(chǎng)商不僅在本土徹底擊敗海外對手，更轉守為攻，在全球市場(chǎng)與海外對手同臺競爭，甚至突進(jìn)到歐洲市場(chǎng)這一海外對手的重要“堡壘”。

攻守轉換的背后，是長(cháng)飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技等龍頭廠(chǎng)商的實(shí)力整體提升。幾大廠(chǎng)商都是從光纖預制棒、光纖到光纜的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，擁有強大的自研技術(shù)和完善的產(chǎn)品體系，并在全球市場(chǎng)布局中越來(lái)越得心應手。例如高端的G.654.E光纖，中國市場(chǎng)使用量已超100萬(wàn)芯公里，國內供應商已完全掌握這一產(chǎn)品技術(shù)。多芯光纖、空芯光纖等前沿光纖技術(shù)也在研發(fā)推進(jìn)中。

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